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天然橡胶产区调研:价格将在低位徘徊

发布时间:2018-05-04来源:橡胶蓝冠在线欧亿集网点击量:1975
西双版纳天然橡胶产区整体状况

  目前,云南西双版纳以其天然的气候优势,已经发展成为我国最具优势的天然橡胶主产区,相较于海南产区,版纳自然条件更适合橡胶树生长,并且较少受到台风等自然灾害的影响。

  目前云南全省天然橡胶种植面积在885万亩,其中超过50%的种植面积在版纳产区,版纳年产量在38~40万吨,占全省的75%~80%。

  本次调研考察蓝冠在线来到了西双版纳傣族自治州的首府——景洪市。景洪市集中了版纳45%的种植面积,是云南农垦、中化国际、云南海胶和广垦集团等众多国营、民营加工厂基地。

  第一站:收胶点和种植园

  调研当天为4月24日,蓝冠在线在赶往胶园途中对路边的收胶点进行了调研。当天新鲜胶水收购价为9~9.1元/公斤,该收购价是由当地橡胶加工厂定价,收胶点将胶农收集的胶水集中起来,交货到当地橡胶加工厂。目前由于是开割初期,胶树出胶量较低,干含比例也较低,当日调研胶水干含量在30%~35%。

  据向收胶点了解,今年开割初期整体产量不好,胶水产量低,当日只能收到6~7吨胶水,旺季时能收到10多吨胶水。今年开割初期工厂收购价胶水8.5元/公斤,最高时到了10元/公斤,现在又滑落至9.5元/公斤上下。

  据收胶点二盘商介绍,目前个体胶农有砍树改种其他作物,但是比例较低,当地主要还是以国营农场为主,国营橡胶树农场是不允许私自砍伐的。目前由于价格低,胶农收割积极性较低,前来送胶的胶农均表示价格较低,生产积极性较低,同时表示胶水价格在15元/公斤以上时,割胶生产的收益才相对可观,目前仅仅维持生计,处于极低的收入水平上。

  随后,蓝冠在线前往到橡胶种植园。该种植园为国营大型农场,均为国营种植橡胶树,目前橡胶树龄普遍在30~40年左右,树龄结构偏向中老年树种,一般胶树砍伐树龄在40年以上的老树,胶树保养良好。相比之下,民营胶树20年~25年就会更新。由此可见,国营橡胶树龄整体处于“老龄化”结构,老树相应的产胶量也会降低。按照目前胶树的更新周期来看,产量连续性不会出现问题,相应的不会出现树龄断崖的情况。

  农垦橡胶树不允许替代,但老百姓自己种橡胶的替代比较多,改种水果,如柚子、荔枝、菠萝蜜等热带水果。从目前割胶频率来看,为两天割一刀,每个壮年橡胶树高峰时期一天产胶水8两,每月有效割胶天数为10天,按高产6个月算,单棵胶树年产约24公斤胶水,干含按30%将产出8.2公斤干胶。

  目前因割胶收入微薄,胶农仅能维持温饱,因此对于胶林维护投入都在减少,相应的也有影响到胶树的出胶量和胶水干含量,而低质量和低产量的胶水,也难以卖上相对良好的价格。

  第二站:当地某大型橡胶加工厂

  从橡胶农场调研完毕后,蓝冠在线前往当地某大型橡胶加工厂。该加工厂属于国营制胶厂,目前以生产交割品全乳胶为主,设计产能年产1万吨,目前实际年产量只在5000~7000吨附近。工厂现有主要生产交割品级的SCRWF胶,主要用于交割期货。

  据负责人介绍,目前工厂产量受限,最主要的原因是胶水供应紧张,该区域加工厂较集中,胶水需求量大,因此胶水较为抢手,各工厂也存在胶水收购价格的上的竞争,也就是“抢原料”。同时也因为目前期货价格低,挤压胶水收购利润,因此胶水收购价低,胶农的产量相应降低。

  目前该交割品级全乳胶主要用于对盘交割期货。从生产成本上来看,胶水价格为主要生产成本,工厂从二盘商收购价当日为10.1元/公斤=10100元/吨。此为主要原材料成本,加上制造费用、管理费用和运输物流等成本,约为10100+1800=11900元/吨。该厂因属于国企,相应的费用上较高,因此成本略高。目前该厂库存接近满库,等待发货的胶较多,将陆续有检测通过的胶发往昆明。从生产周期上来看,一年主要分两个时段是生产高峰期,一个是4~5月份,一个是9~11月中旬。同时该工厂也有少量生产10号胶和20号胶,主要听从总公司的生产计划来安排。

  第三站:两家国营胶厂

  版纳地区集中我国多家大型国营橡胶加工厂,尤其以生产交割品的加工厂为多。蓝冠在线走访了目前国内加工能力最大的某国营厂,该厂目前年橡胶加工能力7.2万吨,有三条生产线,目前开工相对平稳,年实际产量约在6万吨。

  前该厂以生产轮胎胶为主,但同时也生产交割品。其生产的五号和二十号及9710胶主要供给国内大轮胎厂,下游主要是轮胎客户。交割品全乳的胶的产量占比约在2成左右,相比去年的产量预期稍微降低。从全乳生产成本看,直接加工成本600元/吨左右,全部费用成本在一千元多一点(产量上来后,整体费用会降下来)。

  该厂库存控制良好,月成品橡胶库存一千多吨,其中轮胎胶占比7成以上。库存流转较快,因其所生产轮胎胶受下游欢迎,因此发货速度较快。此外,因开割初期胶水供应少,交割品产量不高,相应流转较快,目前库内待发约200吨。

  在调研完交割品生产蓝冠在线后,蓝冠在线到一家国营标二生产工厂调研,该厂所处区域为民营胶林较多的地区,因此明显可以看到,胶林开割不足,有大量胶树甚至没有割第一刀。据该标二厂负责人介绍,所处片区开割率仅仅20%,弃割率在10%。这边农民不愿意交胶水,怕干含吃亏,只愿意做成胶块,用作生产标二的原料。

  该厂同样表达了因原料供应不宽裕,生产开工上不去,造成单位生产成本过高的问题。这也是在版纳调研过程中,多数胶厂反映的共性问题。只有产量上去了,单位生产成本才能降下来。现阶段,工厂开工率仅有20%,不过到产胶旺季,一般8~12月,开工会满产。目前年产量约5000吨,产能利用率50%。

  从生产成本及价格来看,当天收胶不多,工厂收胶块价格为8~8.2元/公斤,每吨生产成本为1400元/吨。标二橡胶(SCR10)用量很广泛,主要用于鞋材等橡胶制品,同时可以做生产轮胎胶的原料,如将标二和烟片按比例混合生产轮胎专用胶。标二目前也成为套利贸易较为青睐的品种之一,从品种间价差来看,标二贴水全乳正常的价差约每吨1200~1500元,该价差主要体现原料区别,胶水价格高于胶块价格。

  调研小结

  在版纳产区的调研中,蓝冠在线主要了解到目前的原料价格、胶农生产积极性和制胶厂的基本情况,集中反映出一个矛盾,就是价格和供需的矛盾。

  目前价格回到低位,对于胶农割胶积极性、二盘商中间利润和工厂收购原料都产生的较大的影响。

  胶农割胶积极性低,产量质量低下,二盘商处于供需中间,利润微薄;而同时制胶厂因原料收购不足问题无法满足生产需要,影响单位生产成本和利润,但是也因为胶价低无法提高收购价格。

  由此形成了一个相对闭环的价格与供需关系的矛盾。

  产业链上游形成的价格与供需之矛盾,其痛点还是在橡胶价格,价格形成属于市场化行为,市场普遍存在的逐利行为,使得价格不断向供需关系这一平衡点回归。

  从产区来看,胶树和制胶厂产能被压制,形成了收购低价——胶水低质低量——成品低价的三角矛盾,相应的与销区需求形成了错配,带来了产业链上游的产能“被过剩”。

  在目前橡胶价格去升水的市场趋势下,价格天平回到平衡,利于产业链上游有效产能的出清,缓解供需错配的矛盾。

  但这或许意味着,价格需要在低位徘徊一段难以估计的时间了。

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